朱雀基金：关注数字经济、绿色经济、安全发展三大产业方向

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2023-1-14 9:50:51

日前，朱雀基金发表市场观点称，2023年宏观环境对权益类资产相对有利。

日前，朱雀基金发表市场观点称，2023年宏观环境对权益类资产相对有利。一方面，目前阶段权益类资产的相对性价比仍然维持高位;另一方面，基本面层面上边际改善的概率相对较大，海外金融环境也逐步企稳，而权益类资产中，高技术制造业无论从政策支持力度还是自身景气度而言，都具备较好的趋势性机会。经过近一年的震荡调整，A股市场处在风险偏好修复阶段，并且可能已经走过了最低点。中国制造业在全球竞争中的胜出支撑着人民币的相对强势，稳定的汇率有助于自主独立的货币政策。2023年中国经济温和复苏是大概率事件，从而驱动企业盈利的稳步增长，2018年底起步的慢牛有望续写。

从重点关注行业来看，朱雀基金认为，数字经济、绿色经济和安全发展是二十大报告确立的与创新高度相关的高质量发展产业方向，其中双碳领域是绿色经济的重要组成部分。在光伏领域，朱雀基金最为关注的是叠层电池的产业化进展，核心是转化效率有做到28%以上的潜力，目前国内仍然处于起步阶段，如果未来能实现产业化，可能会对现有的晶硅产业链产生颠覆性的影响，也有可能通过晶硅和钙钛矿的叠层，来进一步打开晶硅电池的转换效率上限。此外，异质结技术也非常值得关注，近日某头部企业宣布基于异质结电池技术，实现了26.81%的转换效率，打破了尘封五年之久的世界纪录。

在储能领域，朱雀基金认为最有潜力的包括氢储能、液流电池储能以及压缩空气储能。目前这三种路线都已经有示范项目在建设运营，未来氢气作为能源远比工业用氢的要求更高，大规模氢气制储运是目前发展的核心。新能源应用方面，朱雀基金认为最精尖的自动驾驶技术可能会带来巨大的改变。一方面带动芯片、AI技术的提升;另一方面，自动驾驶技术将能够进一步外溢到机器人，最终延伸到万物互联。要实现自动驾驶，核心就是通过算法、算力、数据三个因素的融合迭代。

来源：中国证券报·中证网作者：陆静

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