保本基金正面临着“井喷”式大发展:仅仅2015年一年发行的保本基金数量,就超过了2015年以前的数年发行的保本基金数量;而2016年一季度发行的保本基金数量,已超过2015年全年的2/3。
事实上,据数据,截至2016年4月12日,已有12只保本基金(各类型份额分开计算)复权单位净值跌破1元面值,在128只运作期保本基金中占比为9.38%。其中2015年5月29日成立的交银荣和保本基金复权单位净值最低,4月12日复权单位净值仅为0.975元,亏损了2.5%。排在倒数第二的是华富旺财保本,复权单位净值为0.982元,其余10只跌破面值的保本基金复权单位净值仍在0.99元以上。值得注意的是,这些跌破面值的保本基金全都是2015年以来新发行的产品,主要集中在去年二季度和去年四季度两个时间点。而从已经发布2015年四季度报告的8只保本基金情况看,这些跌破面值的保本基金平均股票仓位在6%左右。
“保本基金暂时跌破面值的现象是允许发生的,并不影响对完整保本周期的保本承诺。而站在目前的时点,经过长时间的下跌后,权益市场的投资价值已经逐渐显露,在绝对收益策略的严格运作下,保本基金获取超额收益的可能性加大。” 博时基金固定收益总部公募基金组投资副总监、博时保泽保本基金经理杨光指出,保本基金2015年平均收益率接近11%,而纯债券基金平均收益率为9%左右,而且表现最好的保本基金收益率超过40%。
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