此前,笔者经常被第三方理财机构推荐一类所谓的2B类PE基金投资产品,他们称此类基金主要投向2B端技术类企业,投资风险较低且收益可观。
坦白说,相关部门采取的一系列监管措施,无论对2B类股权投资项目,还是2C类股权投资项目上市退出都会带来一定的影响。
但换个角度思考,其实这也是对企业经营能力的一种考验,
相比而言,2B类股权投资项目的经营抗风险度更高一些,究其原因,通常PE/VC看中的2B类项目,一般都是已经拥有一定的技术优势,且掌握1-2个大型企业客户的科创公司,这类企业之所以引入风投,主要目的有两点,一是通过PE/VC的行业资源拓展新的客户,二是增加投入扩大产能满足现有客户的需求增量,因此这类企业的投资失败风险相对会低一点,也无需投入大量营销费用进行获客。
不过,考虑到2B类企业的成长速度相比2C端企业可能低一些,PE/VC要孵化这类企业上市退出的时间,可能也会相对长一些。这是投资者需要注意的,必须给予足够的耐心等待企业花费更多时间地成长,最终实现退出。
近期笔者听说国内创投界引发了一个新潮流,就是前往美国的航班几乎都爆满,因为大批国内创投人士都争相跑去硅谷,要将硅谷最新的技术科技全部带回中国商业化与产业化。
或许,这预示着国内创投已经意识到2B端股权投资的价值――比如项目失败的低风险,估值相对较低,国内企业产业升级带来的整合机会等。
但对于这位投资者,笔者想提醒一句,投资2B端PE基金还需要相对谨慎,因为它与2C端股权投资有很大的差别,比如2C端的电商,投资者很容易通过各种资讯了解电商行业的未来发展空间,各家电商企业的优势等,知道自己所投资的项目成败几率;反观2B端,包括云计算、大数据开发等企业的投资,都需要专业知识作为参考,若投资者不了解这些技术产业的未来发展空间以及最新的技术变革,很难评估这些投资企业的未来成长空间。
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