海外基金的销售方式是怎样的?开放式基金的特点是投资者可按其报价购进和赎回基金单位,因此,基金销售是一个持续的过程。
代理销售
代理销售是一种通过代销机构销售基金的方法。大多数基金都有一个附属的销售商,负责向全国销售。该承销商拥有独家销售权,利用不同的渠道销售基金单位。代销机构通常为证券公司、商业银行或其他经监管部门认可的机构。其中最大的销售机构集团是证券公司、银行、财务顾问、人寿保险公司等,目前已有越来越多的银行参与到基金零售业中来,如香港就有四成的基金是通过银行销售的。通过销售人员销售基金,一般需付销售费用。
代理销售有两种方式:一是包销,即销售机构先买入基金,再将基金公开销售给投资者;二是集团销售,即包销人牵头组成销售集团,由包销人向其他代理机构支付销售费用。代理机构通常是多家证券公司及其经纪人,这些经纪人直接与公众,即基金单位的潜在购买者进行交易。在包销过程中,销售机构所承担的风险较大,相应地所收取的费用也较高;而代销过程中则经纪人所承担的责任有限,代理费也较低,且如果预测销售的数量达不到一定规模,可能会取消发行。在美国,大多数基金在发行基金单位时,都以代销或包销的方式批发给当地的投资银行,再由它们分售给投资者,基金上市或进行基金赎回时,则委托投资银行办理买卖和交割手续。在日本,基金承销则由指定的证券公司,主要是野村、日兴、山一等几家证券公司受理。在台湾、新加坡等地,基金受益凭证的募集和销售一般由管理机构或其附属机构及其他指定的承销机构办理。
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