做基金投资,如果我们仅仅计算预期收益是远远不够的,更多的时候,我们要对投资的风险有一个清醒的了解,并及时地做好安排,以使我们的投资更加安全。
有数据也显示,低换手率组合累计业绩表现最好,高换手率组合表现最差。在2005年至2013年的9年间,低换手率组合的累计业绩表现最好,累计收益为386%,显著超越高换手率组合263.77%的收益。换手率较低在一定程度上表明基金经理坚持自己投资理念的定力更强,从长期来看这种做法是有益的。
Tips:
1、换手率用于衡量基金投资组合变化的频率以及基金经理持有某只股票平均时间的长短。其计算一般是用基金一年中证券投资总买入量和总卖出量中较小者,除以基金每月平均净资产。
2、通过换手率,能了解基金经理的投资风格到底是买入并长期持有,还是积极地买进卖出。通常,换手率较低的基金表现出稳健特性,风险较低,而换手率较高的基金则比较激进且风险较高
第四、基金持股或行业集中度太高需警惕
1、持股集中度是指基金前十大重仓股票市值之和占基金持股总市值的比例。基金投资者可以结合风险偏好和对未来市场走势的看法,使用集中度指标来选择基金。集中度很高说明股票资产暴露在特定股票和行业上的风险较高,集中度较低的基金可能由于分散程度较高而与市场整体走势更为接近。我们以申万中证申万证券行业为例:
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