做基金投资,如果我们仅仅计算预期收益是远远不够的,更多的时候,我们要对投资的风险有一个清醒的了解,并及时地做好安排,以使我们的投资更加安全。
从上图可以看出,该基金持股集中度高达76.09%,由于基金组合暴露在券商类股票上的风险较高,且券商类的股票过去一段时间表现不佳,所以该基金过去一段时间出现了较大波动,同期相比业绩远远跑输沪深300,而且其同类排名和四分位排名也因超配个股而受到拖累。小编觉得,尽管持股集中度并不是一个绝对的指标,但当一个基金持股过于集中的时候,就应该引起重视。
2、投资者在选择基金时,还应该考虑基金是集中在某个行业,还是分散在各个行业?相信稳健的投资者会倾向于选择后者。这里涉及到一个行业集中度的概念,所谓行业集中度指的是前三大行业占全部行业的配置比例。但在实际的操作中很多基金管理人为取得超额收益的机会,选择了超配个别行业。例子同上,如果基金大量持有某个行业的股票,当这个行业的股票出现下跌时,由于组合分散风险的能力较弱,基金的业绩也会随之有较大幅度地变动,从而给投资者带来严重损失。
第五、基金公司核心团队稳定性很重要
众所周知, 基金管理和投研团队的稳定对于基金的业绩有着至关重要的作用。稳定的基金团队能够充分继承公司最好的投资文化,保障投研风格的持续性,从而投资业绩也会更加稳定。相反,管理和投研团队频频更换,策略和风格一贯性屡遭破坏,那么这只基金的业绩持续性自然难以得到保障。
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