基金经理变更会有什么影响?基金经理变更后又该如何评估是否赎回呢?基金是一种集合理财、专业管理的金融产品,而基金公司的总经理、投资总监、基金经理在不同层面上对基金的投资决策产生影响。
统计显示,在1998年至2010年9月底的时间内,60%的基金公司总经理平均任职期间少于4年,超过80%的基金公司投资总监平均任职期间少于4年,超过90%的基金公司基金经理平均任职期限不足2年。可见,基金公司核心投研人员较短的任职期限、较高的变更频率已经成为公募基金业的普遍现象。
为了量化分析核心投研人员变更对基金业绩的影响,该文对核心投研人员变更前后业绩的相对百分比排名进行了汇总,选择配对检验法来判断变更前后基金业绩是否发生了显著变化,并综合考虑基金历史业绩、不同市场环境、不同基金资产规模等多种因素的影响,按照一定的规则进行分组,比较在不同情况下核心投研人员变动对基金业绩的影响。
研究发现,总经理、投资总监相对稳定的基金公司,整体来说业绩相对较好;若总经理、投资总监发生变动,短期内将对基金公司整体业绩造成不利的影响,但随着时间的推移这一影响将逐渐淡化。
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