指数基金在投资中的几种应用方式介绍！-第2页

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2017-3-23 10:07:10

指数基金在投资中的几种应用方式介绍！指数基金自从出现，便在全球范围内发展迅速，特别是在机构投资者的投资管理中得到广泛应用，成为机构投资者进行资产配置的核心资产。

"核心——卫星资产配置"将主动投资策略与被动投资策略有效结合起来，兼备指数化投资低成本、低风险、长期收益稳定可预见和主动投资获取超额收益可能这两方面的优势，为投资者提供了在有效控制相对投资风险的前提下获取超额投资收益的机会。应用"核心——卫星资产配置"策略以后，即使个别"卫星资产"的投资出现失误，也不至于影响到整体资产的投资绩效。

正是因为"核心——卫星资产配置"策略在机构投资者中的广泛运用，指数基金在机构投资者当中的持有比例不断上升，据"养老金与投资"杂志2002年的数据，全球6万亿美元的养老金资产，其中2.5万亿用于被动指数化投资。

"核心——卫星资产配置"策略三、指数基金在投资中的蓄水池作用指数基金不但广泛应用于资产配置，在投资管理中也常常起到"蓄水池"的作用。机构投资者在调整目标资产的配置比例和目标资产的投资方向的时候，指数基金可以成为投资调整的中转站。例如，某机构投资者原来在股票资产中的配置比例为30%，由于该投资者对市场的看法发生了变化，计划将股票资产的配置比例从30%提高到50%.在投资的调整过程中，该机构投资者短期内很难找到足够的具备投资价值股票或者找到足够的投资组合经理来委托投资管理，这个时候可以把这部分资产投资到指数基金中，来分享股票市场成长带来的投资回报，避免"踏空"的尴尬局面。在找到足够的可投资股票或投资组合经理后，还可以将资金从指数基金转换到目标投资方向上去。引入指数基金作为投资管理的"蓄水池"，可以使机构投资者在投资管理中更加得心应手。

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