指数基金在投资中的几种应用方式介绍!指数基金自从出现,便在全球范围内发展迅速,特别是在机构投资者的投资管理中得到广泛应用,成为机构投资者进行资产配置的核心资产。
四、指数基金在投资风险管理中的应用机构投资者非常重视投资风险管理,风险预算在投资风险管理中处于重要地位。在风险预算较为严格的情况下,完全主动投资很难达到风险预算的限制要求,在投资中引入指数基金以后,指数基金可以稀释相对风险,使组合的风险指标达到风险预算的范围内。以下图为例:某主动投资组合的风险预算设为±2.5%,在引入30%的指数化投资以后,另外70%主动投资部分可以承受的风险可以扩大到±3.57%.同样,引入40%的指数投资,主动投资的风险承受能力可以扩大到±4.17%.对于养老金、保险资金等大型机构投资者,指数基金在风险管理方面的作用更加明显。养老金的资产规模较大,常常需要委托给多个投资组合经理来管理。这些主动管理的基金经理各有各自的风格,风险水平不一,整个养老 金投资组合有可能超出风险预算的要求,指数化投资组合的引入可以把风险水平降低到风险预算的范围内。
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