投资老基金还是新基金好?老基金和新基金哪个好?一般研究者会认为老基金是投资者的更好选择,因为老基金具有能全面反映基金投资管理能力的较长期的业绩记录,投资风格也容易辨认,
对于债券基金而言,新基金的年度收益率在三个比较年度都大于老基金,但月度波动性也高于老基金。在波动性方面,新基金的月度平均波动率、新基金的最大回撤、最大回撤值前四分位的在三个比较期间都大于老基金。这一数据表明,对于债券投资而言,如果是做相对长期的投资,债券型基金的新基金具有吸引力,如果是做短期投资,较大幅度的波动也会让投资者承受较大的风险。
新基金发展前期业绩偏好
接下来我们关注基金的整个存续期的表现,特别关注基金在成立后次年的表现,目的是观察基金在最开始的年份是否会表现得更好一些。这一方法的优点是分析至少有三年业绩记录的成熟基金。最早考虑在2003年开始上市的基金,这些基金经历了熊市、牛市、震荡市各种市场行情的考验,已经有了多年的业绩记录,这些业绩记录为分析提供了良好的基础。
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