投资老基金还是新基金好？老基金和新基金哪个好？-第3页

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2017-4-6 10:07:43

投资老基金还是新基金好？老基金和新基金哪个好？一般研究者会认为老基金是投资者的更好选择，因为老基金具有能全面反映基金投资管理能力的较长期的业绩记录，投资风格也容易辨认，

投资于新基金的资产占不少的比重，除了销售渠道受到激励更加努力销售新基金之外，还有一个重要因素是新基金对建仓期的控制能够吸引投资者。新基金在中短期的时机选择和大类资产配置能力对投资者具有一定吸引力。与成立时间较长的老基金相比，新基金一般都有一个建仓过程。如果基金经理在短期内的市场机会把握较好，就可以将建仓成本控制在一个较低位置。不过，这里需要注意的是，在不同的市场条件下，对建仓策略的把握会有不同的效果。同时，基金经理的时机选择能力也是有限的，不应过于迷信。

新基金业绩并不落下风

投资者最关心新基金的业绩是不是不如老基金？本部分考察新基金和老基金的收益及收益的波动性。分别对2009、2010和2011三个年度的股票型基金、偏股混合基金和债券基金三种类型的新老基金进行对比。本报告所指的新基金是指在各个考察年度开始时上市未满一年的基金，老基金是指各个考察年度开始时已成立满三年以上的基金。考察的指标包括年度收益率、月度收益率标准差和月度收益率最大回撤（年度各月收益的最小值），同时也计算各类基金最大回撤前四分位的平均值。这三类基金新老基金样本组中都有较多的基金。

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