国海富兰克林基金赵晓东：投资者的风险偏好可能提升股市表现预期相对乐观

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2023-2-1 8:58:16

1月19日，国海富兰克林基金赵晓东发表观点称，如果此前疫情对经济的干扰和房地产市场下行对经济的制约在今年能明显减弱

1月19日，国海富兰克林基金赵晓东发表观点称，如果此前疫情对经济的干扰和房地产市场下行对经济的制约在今年能明显减弱，经济大概率会有不错的增长。上半年可能仍会受到一定的疫情影响，下半年的数据可能更好。此外，货币政策在上半年甚至前三季度可能会保持宽松状态，将促使经济活动不断加速、持续向好，企业盈利可能出现较大改观。综合来看，投资者的风险偏好可能提升，股市表现预期相对乐观。

对于行业板块的投资机会，赵晓东主要关注这几个方面：一是以金融、周期为代表的稳增长板块，至少在上半年看是主线之一;二是地产，下半年地产产业链有望恢复;三是消费电子，可能在下半年完成筑底并逐步好转。此外，今年消费可能有波段性机会，但全年的机会可能不强。这主要是考虑到疫情对消费的影响仍在，海外一些国家的消费尚未恢复到疫情前水平。所以，消费虽然大概率呈现恢复态势，但可能不及市场预期的强劲，也许要到二季度末至三季度，消费板块的基本面才会慢慢有所好转。

来源：中国证券报·中证网作者：倪伟

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