这类产品份额大增！基金公司发力持续营销

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2023-8-2 8:00:00

在新发基金遇冷的背景下，基金公司正在寻找突围之路，持续营销成为基金公司面对市场调整的重要“抓手”。

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在新发基金遇冷的背景下，基金公司正在寻找突围之路，持续营销成为基金公司面对市场调整的重要“抓手”。

记者调研了解到，绩优权益、债券基金以及指数增强产品在震荡市更受投资者青睐，成为基金公司持续营销的重点。数据也对此进一步印证，截至二季度末，今年以来多只被动指数基金份额大增超百亿份，赵诣、周海栋、朱红裕等绩优基金经理管理的基金，因业绩稳健获得了份额的不断增长。

指数基金份额大增

在新发基金遇冷的大背景下，持续营销成为基金公司保持规模的重要手段，这从今年以来基金份额的增长可见一斑。

被动指数型基金和指数增强基金在震荡市受到众多投资者青睐，成为基金公司持续营销的重点。

Wind数据显示，多只ETF份额今年逆势增长。截至7月31日，今年以来，华夏上证科创板50ETF份额增长247.64亿份，在被动指数型基金中份额增长最多;华宝中证医疗ETF今年以来份额增长达237.18亿份。此外，易方达沪深300医药卫生ETF、国联安中证全指半导体ETF、富国中证港股通互联网ETF等份额增长均超过100亿份。

指数增强基金方面，中证500和中证1000指数增强基金份额增长较多。截至二季度末，指数增强基金份额增长前十中，有7只为中证500或中证1000指数增强基金。万家中证1000指数增强C今年以来份额增长18.28亿份，是指数增强基金中份额增长最多的基金;此外万家中证500指数增强C、万家中证500指数增强A、汇添富中证500指数增强A份额增长均超10亿份。

上半年，AI产业链持续上涨，相关主题的普通股票型基金份额随之大增。截至二季度末，工银创新动力今年以来份额增长37.77亿份，成为普通股票型基金中份额增长最多的产品;景顺长城电子信息产业C、华夏智胜先锋C份额均增长超20亿份;中庚价值先锋、鹏华医药科技A、广发电子信息传媒产业精选C、英大国企改革主题等基金份额增长也超10亿份。

知名基金经理管理的绩优基金，不仅是各家基金公司持续营销的重点，也是基民热捧的对象。

混合型基金中，截至二季度末，泉果基金知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有A今年以来份额增长最多，达58.06亿份。华商基金知名基金经理周海栋管理的华商优势行业、招商基金知名基金经理朱红裕管理的招商核心竞争力A，份额增长分别达36.79亿份和23.41亿份。景顺长城价值边际C、德邦半导体产业C、浦银安盛量化多策略C今年以来份额增长居前。

此外，不少中短债基金上半年份额增长迅猛。长信30天滚动持有C和嘉实汇鑫中短债A上半年基金份额增长均超过100亿份。

持续营销成基金公司突围重要方向

一位基金公司渠道人士王华(化名)介绍，在新基金发行相对平淡的情况下，要维持基金公司管理规模的增长，持续营销成为很多基金公司近期的重要工作之一。“新发基金是规模增长最快的方式，但在市场行情低迷，新基金不好卖的情况下，持续营销的重要性更加凸显。”王华说。

“无论从比例还是绝对数字来看，今年我们的持续营销比往年要多很多。在新发基金相对较少的情况下，必须通过持续营销来维持规模。”某大型基金公司营销业务负责人表示。

王华介绍，不同基金公司会根据自身产品布局的情况，采取不同的持续营销措施。比如一些指数基金规模较大的公司，在市场低位时会重点对指数产品进行持续营销。今年以来，多家指数基金规模较大的大中型公司，有多只产品规模出现较大增长。就他所在的公司而言，除了着重对指数基金持续营销，还对固收类基金等低波动产品进行持续营销。从近期公司产品规模增长的情况来看，指数基金、债基、QDII基金是规模增长相对较多的品类。

“持续营销的产品包括一些绩优权益基金和债券基金，此外，近两年，不少指数增强基金受到机构客户青睐，尤其是小盘指数增强基金。”另一大型基金公司营销业务负责人透露，公司的某只指数增强基金成立以来规模增长了30多倍。

“与新发基金相比，老基金的持续营销通常没有固定销售期，或者有较长的销售周期，同档期产品的竞品更多，这其中有过往业绩支撑的产品，往往更容易获得更多的关注和较好的销量。”金鹰基金相关业务负责人表示。

方式不断创新

在持续营销方式上，各家基金公司不断创新，力求挖掘投资者需求，提升投资者体验。

金鹰基金根据不同渠道的性质和受众，挖掘投资者需求，匹配相适应的产品和服务进行持营推广工作。

线下方面，金鹰基金针对银行的支行网点以及券商的营业部做了大量拜访沟通工作，为代销渠道的一线销售提供针对公司绩优老产品的培训;同时，也会根据渠道需要，一同营销终端客户，逆势布局公司相关产品。

线上方面，金鹰基金在持续营销产品的推广中，更为重视投资者陪伴。在市场波动时，及时对投资者进行情绪安抚，通过分享投资理财知识，做好投资者陪伴工作，培养客户的长期投资理念，提升投资胜率。

中科沃土基金表示，“固收+”策略的中科沃土沃嘉混合净值近期持续创新高，产品风险程度也适合大部分投资者，成为其持续营销的重点。据了解，该基金主要通过互联网平台的讨论区留言活动、互动小程序、产品场景页长图等多样载体展示产品卖点。此外，每周邀请基金经理或投研人员对权益市场、固收市场进行分析点评，并推送到持有人持仓页面，做好投资陪伴。

编辑：于红波