11月10日,普华永道在第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)现场举办“普华永道国有基金高质量发展提效创效服务”主题分享活动
11月10日,普华永道在第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)现场举办“普华永道国有基金高质量发展提效创效服务”主题分享活动,就国有基金监督、管理、投资与合规运营中常见的重点问题进行深入探讨,并向现场观众介绍普华永道国有基金高质量发展提效创效服务体系。
国有基金作为构建现代产业体系的重要力量,在推动科技创新、转型升级、深化改革、培育“专精特新”和发展战略性新兴产业等领域发挥积极的作用。近年来,国有基金加速发展,国有资本成为私募股权基金的重要资金来源。同时,伴随着国有基金监督管理制度的逐步完善,募、投、管、退各环节加快畅通,国有基金正走向安全、专业、高效的高质量发展道路。普华永道中国国企业务主管合伙人陈静表示:“国有基金管理机构普遍正以高质量发展为目标,加快提升市场化的竞争力,提高基金全生命周期中的核心能力。”
据介绍,普华永道国有基金高质量发展提效创效服务体系包含的三大视角,分别对应不同的功能与目标。主管部门视角提供了专业化基金效绩考核评价,以帮助主管部门全面深入摸底基金目标实现成效;出资人视角则聚焦投资管理数字化与风险专项检查服务,致力于帮助出资人实现穿透式管理与风险防控;基金管理机构视角进一步细分为五个领域,针对性地帮助国有基金解决募资实践痛难点、支持基金精准投资、提高管理效率,以及进行风险排查与项目退出。
募资难的问题在基金初设和发展阶段屡见不鲜。究其原因,一方面基金管理团队经验不足,缺乏历史业绩,或者基金尚未进入规模化运营;另一方面市场化资金条件相对苛刻。针对这一难题,普华永道中国金融机构服务合伙人王娟在分享会现场表示:“我们建议基金编制好推介手册,借助专业机构的网络资源对接合作伙伴。普华永道为初设基金提供常年顾问服务,帮助基金招募团队,派驻专业人才协助相关工作。”
除此以外,面对复杂的市场环境、高标准的投资人诉求,基金风险评估和投资决策也面临着不小的挑战。普华永道中国风险及控制服务合伙人高洋表示:“风险评估不充分、决策依据不充足、投资流程不完善等等一系列因素增加了决策失误的风险。普华永道通过基金风险评审指标的清单化,内外部专家机制的优化,以及信息化、数字化的支撑与赋能,使基金投资机构的经验与能力得以沉淀和价值释放,大大提升决策的科学性及合理性。在投后管理阶段,普华永道也可以通过对标先进经验,为客户提供针对性的数字化解决方案,精细投后分析,进一步提高管理效率。”
伴随着各行业数字化转型的深入,如何拥抱数字化的机遇,实现智能决策与高效管理成为国有基金的成功关键。普华永道中国金融业管理咨询服务合伙人、数字化产品创设咨询服务合伙人张为峰表示:“数字化在募投管退的全流程中起到了越来越重要的作用。我们一方面要培养提升从业人员的数字化意识,一方面也要通过数字化的工具去支持业务能力的提升。在技术上,我们可以引入AIGC(生成式人工智能)、RPA(机器人流程自动化)等先进技术在投前研究、管理报表处理等方面提升工作效率;在业务场景设计上,我们可以通过搭建产业链图谱、机构画像,有效提升投资决策的科学性。”
来源:中国证券报·中证网 作者:张典阁
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