投资老基金还是新基金好?老基金和新基金哪个好?一般研究者会认为老基金是投资者的更好选择,因为老基金具有能全面反映基金投资管理能力的较长期的业绩记录,投资风格也容易辨认,
3、新基金成立前几年的业绩比后续的年度偏好。
投资者并不偏爱老基金
与成熟市场相比,国内投资者并未表现出对老基金的偏好,而是给予了新基金很高的关注。在成熟市场充分竞争的背景下,投资者偏好那些已在市场上证明了自己投资管理能力的老基金。美国市场的投资者倾向于选择具有较长存续期的老基金。从近十年的情况来看,投资者把持有的股票和债券基金资产的约75%投向于运作了至少10年的老基金。具体来说,在基金总资产规模中,老基金资产所占的比重从1995年的64%逐步的上升到了2005年的82%,最近几年也维持了相似的比重。在国内市场中,投资于老基金(在统计年份存续期超过3年)的资产的比重从2004年的13%上升到2011年的56%。这一方面是因为国内每年基金的数量在大幅增加,另一方面也说明国内基金投资者对老基金没有特别的偏好,经常是赎回老基金去购买新基金。从历史的表现看,老基金的业绩并没有构成对投资者的吸引力。随着市场的不断成熟和竞争的加剧,相信投资于老基金的资产的比重会逐年上升。
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