什么是发起式基金？发起式基金的选择有哪些参考方面？

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2017-1-20 10:41:48

什么是发起式基金？发起式基金的选择有哪些参考方面？每一种基金都有自己独特的投资策略及投资对象，作为投资者则需要了解相关基金的特性……

什么是发起式基金？发起式基金的选择有哪些参考方面？每一种基金都有自己独特的投资策略及投资对象，作为投资者则需要了解相关基金的特性，那发起式基金投资技巧是什么？

发起式基金的说明简介：

发起式基金降低了募集成立的门槛，同时强化了基金退出机制，即发起式基金需在基金合同中约定，基金合同生效三年后，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续。

基金公司在申请募集发起式基金的文件中，需提交股东、公司、高管以及基金经理等发起资金提供方出具的承诺函，说明其承诺购买的份额及锁定期限。在基金名称中需注明“××发起式基金”，并在基金合同生效公告、基金定期报告中披露发起资金持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

高管或基金经理在份额锁定期离职不能提前赎回发起份额。6月20日，证监会公布《关于修改 <证券投资基金运作管理办法> 第六条及第十二条的决定》，为发起式基金推出预留空间。
对于发起式基金的选择，投资者可参考以下几个方面：

一、发起式基金通过与管理人利益的捆绑，在实际运作中投资策略可能会趋于保守，更为注重风险控制，因此在震荡及下跌市场中优势或更为明显。

二、发起式基金规定发起资金份额锁定期为3年，一定程度上有利于基金管理团队的稳定，进而有利于基金投资风格保持稳定，适合投资者进行长期资产配置，因此配置型投资者可适当关注。

三、在实际投资过程中，发起式基金和其他非发起式基金并无区别，因此和选择普通基金方法类似，应结合市场未来走势、个人风险偏好，重点关注那些管理人实力雄厚、基金经理投资管理能力突出、各期业绩表现稳健的基金。

四、选择利益捆绑力度大的基金。同等条件下，投资者可选择公司和基金经理认购金额较多的基金。

五、规避规模相对较小的基金。

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