今年以来,兼顾主动与被动双重投资优势的指数增强型基金成为关注热点。
今年以来,兼顾主动与被动双重投资优势的指数增强型基金成为关注热点。11月29日,国联安基金公告,国联安中证1000指数增强基金(代码A类:016962 、C类:016963)正在发行,募集期截至12月1日,将助力投资者在复杂多变的市场创造稳健回报,同时捕捉可观的超额收益。
指数增强基金是在紧密追踪指数的基准上,做超越指数表现的收益增强。以国联安中证1000指数增强基金为例,其公开资料显示,基金在对标的指数中证1000指数进行有效跟踪的被动投资基础上,运用数量化的策略体系构建投资组合,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时,基金管理人将通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,因此该基金兼顾主被动投资优势,具备较高的投资性价比。
此外,中证1000指数具有鲜明的小市值风格和成长股特性,呈现高贝塔属性。中证1000指数成分股全面覆盖中信一级行业,重点聚焦于中游制造和TMT板块,其中电力设备及新能源、电子、基础化工、计算机、机械、有色金属行业权重合计占比为50.6%,成份股总市值在200亿元以下的企业占比近90%,相较于沪深300指数等宽基指数来说,中证1000指数整体盈利增速较高,虽波动更大但也更容易提炼阿尔法价值。
除指数投资价值清晰可见之外,指数增强基金不高于20%的股票仓位也要求基金经理具备较强的投资能力。国联安中证1000指数增强基金拟任基金经理为章椹元,其拥有复旦大学理学学士学位与北京大学金融学硕士学位,证券从业年限超13年,具备7年以上量化投资经验,基金成立后,章椹元表示将依托量化模型构建量化选股策略获取更好的选股效果。
章椹元认为,市场经过多次探底后各主要指数估值处于历史较低区域,四季度或是比较好的逢低布局时机。代表小盘股的中证1000营收和净利方面均明显改善,整体来看小盘股的可期待值或许更具潜力。对于普通投资者来说,市场热点切换过快难以把握。指数基金的收益更多取决于跟踪指数的表现,风格变化不会太明显,在一定程度上也能起到分散风险的作用,且增强策略还可在此基础上助力投资者获取超额收益,此类基金值得重点关注。
来源:中国证券报·中证网 作者:董安琪
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