在公募市场上所有非货基金中(仅统计2023年以前成立,下同),2023年基金份额数量增长最多的除了被动指数型基金之外,当属“当红炸子鸡”——短期纯债型基金。
在公募市场上所有非货基金中(仅统计2023年以前成立,下同),2023年基金份额数量增长最多的除了被动指数型基金之外,当属“当红炸子鸡”——短期纯债型基金。
Wind数据显示,2023年,短期纯债型基金新增份额数量超3000亿份,其中长信30天滚动持有短债债券C、嘉实汇鑫中短债债券A等单个产品全年新增超100亿份。
展望2024年一季度,相关基金经理表示,在经济新旧动能转换、财政政策积极发力、货币政策加大配合的影响下,债券市场或呈现中短端修复、长端震荡的格局。
基金份额大增
Wind数据显示,2023年短债纯债型基金份额数量共计增长3052.82亿份,份额新增数量在所有非货基金类型中仅次于被动指数型基金。
基金公司方面,2023年,嘉实基金、长信基金旗下的短债纯债型基金份额新增数量均超过300亿份;招商基金、国泰基金、长城基金紧随其后,旗下短债纯债型基金新增份额数量也超过150亿份。
具体来看,长信30天滚动持有短债债券C以197.50亿份的新增数量位居短债纯债型基金第一,嘉实汇鑫中短债债券A以全年新增128.79亿份位居第二,长城短债A、招商鑫诚短债C、国投瑞银恒泽中短债债券A、交银稳利中短债债券A全年新增数量也超过70亿份。
2023年新增份额数量较多的短债纯债型基金
数据来源:Wind
在2023年新增份额数量较多的短债纯债型基金中,部分产品的新增份额主要来自于四季度的贡献,例如招商鑫诚短债C、招商鑫利中短债债券C、德邦短债C的全年新增份额数量分别为91.61亿份、50.33亿份、34.30亿份,其中四季度新增份额数量占比均在80%以上。
也有部分此类产品在2023年四季度遭遇了大幅度赎回,例如国泰利享中短债债券A、泰信添鑫中短债债券C在2023年前三季度分别新增89.16亿份、114.28亿份,而四季度两只债基的份额数量分别减少了19.31亿份、52.52亿份。
获得渠道支持
晨星(中国)基金研究中心高级分析师吴粤宁表示,在2023年权益市场震荡的环境下,投资者的资金避险情绪升温,更青睐于稳健的低风险投资品种。
同时,在利率下降的背景下,货币基金收益在不断下移,吴粤宁认为,短债基金凭借其较小的波动性和高流动性,同时收益又高于货币基金的特点,对广大投资者尤其是低风险偏好投资者来说比较具有吸引力。
另外从渠道端来看,沪上某公募基金公司高管向中国证券报记者坦言,过去银行普遍以母行理财作为固收产品的主力,但由于目前为了吸引更多的客户,很多银行甚至券商都开始比较积极地接受公募固收类产品。
“现阶段,中短债基金的胜率是相对比较高的,申赎也比较灵活,给客户推荐此类产品,客户的体验感较好,渠道也更容易维护和客户之间的信任。”该高管表示,目前有些做得比较好的中短债基金得到了线下渠道的充分认可。
线上方面,汇成基金研究中心表示,今年多数吸金规模较大的产品入选了蚂蚁、天天、招行等稳健专区,或通过天天平台开展高频直播等方式进行引流,方便基民寻找符合目标收益的基金,打造互联网爆款,吸引更多散户资金。
相对而言,吴粤宁总结称,那些具有较好收益性和回撤控制能力、净值曲线更加稳健的产品能够给投资者提供更好的持有体验,因此也更受到投资者欢迎。
波动或将放大
展望2024年一季度,交银稳利中短债债券基金经理黄莹洁在2023年四季报中表示,在经济新旧动能转换、财政政策积极发力、货币政策加大配合的影响下,债券市场或呈现中短端修复,长端震荡的格局。
国投瑞银恒泽中短债债券基金经理李达夫在2023年四季报中提到,由于政策放松受制于多重目标的限制,需求偏弱的状态可能延续更长的时间,这也意味着利率下行的时间也有望延长,李达夫预计,2024年债券市场大环境或将维持牛市。
此外,沪上某公募分析人士提示了债市相关风险:“相比2023年债券收益率下行以及化债的战略性契机,2024年利率波动空间比之前要更小了,城投债收益率也到了较低的位置。在这种情况下,短债类产品的波动可能会放大。”
“当前中短端债券利率相对政策利率仍处于偏高位置,估值角度仍有较高性价比。”黄莹洁表示,后续配置方面,仍将以1-3年中高等级信用债为底仓。并且,考虑到一季度市场潜在变化和机构配置需求,将择机调整组合杠杆和久期,优化信用债配置,同时密切关注利率债、银行二级资本债等品种的交易机会,择机参与以期增厚组合收益。
来源:中国证券报·中证网 作者:王鹤静
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