基金超配却不及时信息披露？持有人被动挨打！-第3页

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2016-8-3 9:12:13

熟练的基民们，对基金投资中的“超配”应该不会陌生。我们经常可以见到个别重仓股的持股市值占基金资产净值比超过10%，也就是所谓的“超配”。

要知道今年以来，各类并购、重组最终未能通过的案例比比皆是，因而并非所有停牌都能创造新的童话。有券商投行人士就指出，在收窄借壳的新规出来之后，借壳业务受到比较大的影响，有40多家公司终止了重组，很多公司也已经终止了借壳进程。

所以，在这些多重因素的叠加下，现在个股停牌，如果没有非常好而且明确的预期，是很容易让基金持有者陷入被动，比如之前提到的西部利得成长豪赌*ST八钢，在二季度遭遇巨额赎回以及*ST八钢复牌连续5个跌停，截至7月12日，西部利得成长的净值从7月4日的1.0680元下跌至0.9320元，6个交易日累计跌幅约12.7%。显然这对于仍然持有该基金的投资者而言，是一次极大地打击。

又比如因子公司被调查而进入停牌状态的沃森生物，虽然在停牌期间，公司做了大量的工作，目前最新进展也显示正在筹划被调查子公司的股权转让事宜，但是复牌后二级市场会如何表现目前也还是未知数。而随着大部分打新资金撤退，沃森生物反而成为大成景利混合的第一重仓股。

还应注意的是，在这些有超配股的基金中，如融通通泽灵活配置混合的业绩比较基准是年化收益率8%；大成景利混合的业绩比较基准是3年期银行定期存款利率（税后）+2%；如果风险偏好较低的投资者，当时因为看到这样的描述或业绩比较基准而选择买入这些基金，那么如今，这其中的风险是否已提示到位呢？当然，如果仅仅从合规角度来看，大成基金对于沃森生物的估值调整以及相应的公告都是没有问题的。

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