百亿基金业绩分化明显是何原因？

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2021-12-20 15:02:44

12月20日，资本公债获悉，2021年度股市的关键词不能脱离冲击和分化。在市场风格明显转换的情况下，约100亿股票基金经理在投资难度较大的一年中获得了可观的利润，但约100亿股票基金经理未能迅速适应市场变化，导致负利润甚至巨额亏损。

根据choice数据，截至2020年12月31日，市场上有111只股票型基金，管理规模超过100亿(各类股票合计)。截至今年2021年12月17日，上述一百亿只基金中有50只获得了正回报，特别是，“100亿基金”的前三名收益被新能源主题基金所覆盖。收入冠军由ABC惠利新能源主题公司管理。截至2021年12月17日，该基金今年收入已达59.51%。截至去年12月31日，基金管理规模为153.13亿元。截至今年9月30日，基金管理规模增至259.18亿。

第二，华夏能源创新排名第二。该基金由郑泽鸿管理，今年的收入为47.58%冯明远管理的信达奥银新能源行业收入排名第三，今年迄今为止的收入为46.48%。

值得注意的是，在100多亿只股票基金的出色表现背后，一些基金的整体表现仍然很差。截至今年2021年12月17日，上述111家100亿只基金的平均回报率为0.37%，今年仅有10家10家100亿只基金的回报率超过20%。今年收入最低的基金回报率为-18.89%，比收入冠军低近80个百分点。今年共有1910亿只基金亏损超过10%。

由于100亿只基金业绩差异明显，北京一位蓝筹股基金经理指出，今年A股市场呈现结构性市场，主题基金在收益排名上自然具有优势。配置更加统一的基金，如果不能及时调整投资领域，今年在市场上的排名将会更低。与中型基金相比，百亿基金调整投资方向的成本高且难度大，在市场风格突变时往往无法及时适应。

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