大家在选基金的时候,可能会对影响基金收益的一些因素有一些模糊的理解,比如要选大公司的基金、要选绩优基金经理管理的基金、要选排名好的基金等等。那么,选择基金时应该关注什么?
大家在选基金的时候,可能会对影响基金收益的一些因素有一些模糊的理解,比如要选大公司的基金、要选绩优基金经理管理的基金、要选排名好的基金等等。那么,选择基金时应该关注什么?
基金本身
前期表现:大部分人在选基金的时候,都会下意识或者无意识的更倾向于选择前期表现较好的基金。那么,是否前期表现好的基金,后期会持续给力呢?答案是否定的。对基金的业绩进行统计,可以发现,上一个季度表现亮眼的基金,在下一个季度往往会让人失望。前期积累涨幅较高,后期增长乏力;前期跌狠了,之后往往会超跌反弹,这个现象很符合大家的常识,同时也符合均值回归的理念。长期看,在其他影响因素一致的情况下,基金的长期业绩将趋于同类平均水平。
持仓集中:对于一只基金来说,持仓越集中,基金的业绩就会越好,但是相应的,波动也会越大。基金的持仓越集中,重仓持股对于基金的业绩影响就越大,重仓股波动较大时,也会相应的引起基金业绩的较大波动。看基金的持仓是否集中,可以看基金资料中前十大重仓股占基金的总持仓的比例。持仓分散的话,是能够平滑波动的,但是,过于分散也会造成业绩钝化。这就是见仁见智的事情了,看大家的需求。
机构投资者占比:机构投资者占比较高的基金,表现往往较好。这一点,我们可以理解成“跟着机构买基金”。相较于广大小散,机构投资者往往有更专业的分析能力,并且由于资金量大,往往会进行实地调研和考证。所以,跟着机构买基金,也不失为一种思路。不过,机构占比达到95%甚至98%以上的基金除外。这类基金之后单讲。
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