FOF基金怎么投资?投资FOF基金的七大策略介绍。从当前市场上的投资策略种类来看,大致有七种,包括核心・卫星投资策略、「杠铃」投资策略、反向投资策略、成本平均策略和时间分散化策略
大类资产的调整原则
根据投资时钟在四类资产之间做较大幅度的配置调整。
FOF核心竞争力就是资产配置,特别是大类资产配置,美林投资时钟对行业资产配置以及种类配置具有很高的借鉴意义。从整体来看,美林投资时钟对于中长期资产配置,具有较好的指导意义。
要想把美林投资时钟投资策略运用得好,要求基金管理人对经济的每个周期拐点都有一个准确的判断。从美国市场来看,相对应的指标则更加容易判断,主要以经济发展周期作为主要的衡量标准,但在A股市场,由于影响市场的因素并不是以经济的基本面为主导,因此,在对FOF进行大类资产配置时,要综合考虑市场估值、经济基本面、市场风格等常规指标外,同时,要关注监管政策的走向。
2.Alpha/Beta投资策略
投资者都明白,投资除了选择好的标的外,择时的重要性也不必赘述。
在投资策略中,对择时没有要求的策略,基金收益将会受到影响,而对择时有要求的策略,虽然能提高收益,但这对一般投资者而言,不仅难以把握入场时间,也难以把握出场时机。
在这种情况下,充分利用α/β收益率的转换,辅助投资者进行择时,是在选择良好标的同时,更好地选择入场时机借鉴的工具。
基金投资组合收益可以分为两大类,一类是无风险收益;另一类是风险收益。风险收益往下还可以分为两种,一种是市场给投资组合系统性风险「补偿」,即所谓的beta收益,也就是偏离价值波动的收益,这种收益属于高风险高回报收益;另外一种投资组合收益来自价值被市场低估的品种,以此获取「额外」收益,也就是Alpha收益。
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